1805年，俄罗斯和英国组成了第三次反法联盟，奥地利也加入其中，而普鲁士则仍然保持中立。面对强敌，拿破仑决定先发制人，集中兵力打击奥地利。10月20日，法军在乌耳姆战役中成功击溃了奥军，接着在11月，法国军队直接进攻维也纳。到了12月2日，拿破仑在摩拉维亚的奥斯特尔利茨村附近迎来了历史性的三皇会战，彻底击败了由俄罗斯和奥地利联军组成的10万大军。奥皇见大势已去，不得不寻求和解，并于12月26日签订了普列斯堡和约。根据这一和约，奥地利不仅承认了巴伐利亚和符腾堡成为王国，巴登成为大公国，还承认它们都成为了法国的盟国，并在拿破仑的支持下，摆脱了对哈布斯堡王朝的任何依赖关系。奥地利除了需要支付4000万弗洛林的赔款外，还将意大利的皮蒙特、热那亚、帕尔马等地的领土交给了拿破仑所统治的意大利王国。同时，奥地利还割让了约114平方英里的土地，失去了80万居民，ag百家乐官网这样一来，奥地利的损失就相当于失去了六分之一的臣民和七分之一的国家收入。而哈布斯堡王朝在德意志地区的影响力也彻底瓦解了。

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摧垮了奥地利之后，拿破仑集中力量对付普鲁士。为了消除法国的军事威胁，1806年9月，普鲁士联合俄罗斯和英国组成了第四次反法同盟，并于10月6日向柏林宣战。10月14日，法国军队与普鲁士军队在耶拿和奥尔斯泰特展开激烈交锋，最终拿破仑以压倒性的优势全歼普军，趁胜占领了普鲁士的大部分领土。10月27日，法军进入柏林。尽管普鲁士在俄国的支持下仍曾进行抵抗，但最终未能挽回败局。1807年7月9日，普鲁士与法国签订了提尔西特和约，根据和约，普鲁士在波兰地区所占领的所有领土被剥夺，转而组成了华沙公国；普鲁士在易北河左岸的所有领土也划归了新成立的威斯特伐利亚王国。普鲁士的军队被要求从14万人缩减到4万人，并赔偿法国1亿法郎的战争赔款，同时有15万法军驻扎在普鲁士，直到赔款付清为止。提尔西特和约使得普鲁士的领土和人口减少了一半，沦为三等国家的地位。列宁曾形容，提尔西特和约对德国而言，曾是莫大的耻辱。

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